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》唐山钢坯大调查(2017.4.28) 发布时间:2017-04-29浏览次数:1501

唐山钢坯大调查(2017.4.28)

一、本周走势回顾

本周(4月21日至4月28日)国内钢坯走强,且整体涨幅在100元/吨之上。唐山宽幅震荡,厂家拉涨意愿明显。截止4月28日,唐山本地及昌黎普方坯出厂2970元/吨,较上周五的2780元/吨相比涨190元/吨,现金含税。


表-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

 数据来源:mysteel钢联数据终端


二、成本及利润分析

本周唐山原料价格趋高调整,钢坯成本线略微上移,截止4月28日,京唐港61.5%PB粉主流价格505元/吨,港口湿吨车板价,周比涨25元/吨,唐山本地二级焦炭1885元/吨,含税承兑到厂,周比持平,66%铁精粉635元/吨,干基含税现汇到厂,周比涨40元/吨。调查结果显示,唐山地区钢企即时不含税铁水成本主流在1900-2000元/吨之间,折合钢坯含税成本为2500-2600元/吨,与4月28日的普方坯主流出厂价格2970元/吨相比,显示钢企实际盈利370到470元/吨。


图-1 2016-2017年唐山钢坯钢厂出厂价与理论成本变化趋势图


      数据来源:mysteel钢联数据终端


本周唐山钢价整体上移,因钢坯拉涨幅度较大,成品与钢坯价差较上周比收窄,成品材整体利润不乐观。如表-2所示,目前355系列带钢与钢坯仅相差80元/吨,利润倒逼厂家存减产行为。表-2为本周五唐山地区部分成品材与钢坯差价的比较情况: 


表-2 唐山地区主要钢材品种与钢坯价格差值对比(单位:元/吨)


      数据来源:mysteel钢联数据终端


三、钢坯市场供应情况

1、高炉生产情况

本周五统计唐山地区164座高炉中有35座检修(含停产),检修高炉容积合计19570m³,较上周增加680m³;影响产量约45.1万吨,产能利用率83%,较上周下降1.24%。剔除2016年去产能淘汰高炉后产能利用率约在93.39%,较上周下降0.22%。


图-2 2015-2017年唐山地区钢企高炉产能利用率走势图


数据来源:mysteel钢联数据终端


2、钢企钢坯外卖量统计

通过对唐山地区20多家近期有钢坯外卖量的高炉企业进行调查统计,本周唐山及秦皇岛昌黎地区钢企钢坯日外卖量约6.25万吨,较上周五统减0.2万吨。我网监测数据显示,目前唐山地区调坯轧钢厂平均日消耗钢坯量约9.85万吨,较上周减0.4%。本周钢坯供需走势变化甚微,调坯厂因成品走货相对顺畅对钢坯按需采购为主。


表-3 唐山钢厂钢坯日外卖量统计(单位:吨/天)


  数据来源:mysteel钢联数据终端


3、唐山主流仓储钢坯库存变化

4月28日统唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存39.6万吨,较上周降2.9万吨,目前库存下降缓慢,主要因为现货资源库存偏低,且整体利润空间不足,商家出货意愿不大,多谨慎操作为主。

图-3 2013-2017年唐山主要仓储及港口同口径统计钢坯库存变化 (单位:万吨)


    数据来源:mysteel钢联数据终端


4、唐山28家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

4月28日调查唐山28家样本调坯轧钢厂合计钢坯库存42.15万吨,较上周减4.3万吨。本周成品材整体走货有改善,厂家库存压力略有缓解,但因周内钢坯拉涨幅度偏大,成品利润进一步被挤压,厂家为维系正常生产对直发钢坯按需采购,部分厂家偏消化自身原料库存。


图-4 唐山28家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势(单位:万吨)


数据来源:mysteel钢联数据终端


四、钢坯需求数据

1、调坯轧钢厂开工状态

本周唐山25家145带钢厂30条带钢线中, 20条检修或停产,影响产量25.62吨,产能利用率为36.35%,较上周下降12.17%,10条带钢线正常生产,开工率为33.33%,较上周下降10%。

唐山20家232系列带钢厂28条带钢生产线中,15条带钢线检修或停产,影响产量24.81万吨,产能利用率为55.25%,较上周下降9.56%,13条带钢线开工生产,开工率为46.43%,较上周下降14.28%。

唐山地区71条型钢生产线实际开工条数48条,开工率67.61%,周比上升4.23%,产能利用率71.46%,周比上升4.48%。上周成品材整体利润不足且厂家库存压力较大,少数厂家出现临时性检修,本周随着成品材走货好转,厂家库存压力逐渐减弱,生产积极性略有提升。


图-5 2016-2017年唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图


   数据来源:mysteel钢联数据终端


2、调坯轧钢厂成品库存数据

4月28日统唐山27家型钢厂工、角、槽合计库存50.45万吨,较上周比减少4.35万吨,减7.94%。本周钢价走高,买涨不买跌心态下,市场采购积极性增强,成品材整体出货较好,厂家库存压力略有缓解。

图-6 2016-2017年唐山地区27家样本型钢厂成品库存变化趋势图


  数据来源:mysteel钢联数据终端


五、期货螺纹钢与钢坯差值变化情况

本周期、现货价格纷纷拉涨,周内期货市场的强劲表现对现货的持续拉涨起到良好支撑,商家的采购意愿随着期货的不断冲高而越发积极,市场心态在此轮价格的上升中逐渐修复。以下为2016年1月至2017年4月28日螺纹钢期货主力合约、唐山普方坯价格及其差值走势图:

图-7 2016-2017年钢坯与期螺价格走势图


 数据来源:mysteel钢联数据终端


六、市场趋势预测

本周钢坯强势冲高,整体呈先降后涨走势,周后期期货持续拉涨直接带动现货价格的宽幅冲高,市场心态也随着此轮价格的的上升得以修复,部分商家对后市逐渐看多。从市场供需走势看,目前钢坯货库存已经降至低位水平,整体供应压力减弱,只是短期价格的快速回涨下游及中间商户还需一定时间消化,因此短期理性修整之后,预计下周钢坯仍有趋高之势。(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)


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